Sadržaj:
Video: Kako da koristim upravljanje teritorijom u Salesforceu?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 00:14
Omogućite upravljanje teritorijom
- U Salesforce , iz Setup, unesite Teritorija u okviru Quick Find, a zatim odaberite Teritorija Postavke.
- Opciono, promijenite cijelu organizaciju upravljanje teritorijom postavke koje se mogu konfigurirati iz Teritorija Stranica postavki.
Isto tako, kako da postavim upravljanje teritorijom u Salesforceu?
Konfigurirajte postavke upravljanja teritorijom
- Iz Setup, unesite Territory u polje Quick Find, a zatim odaberite Territory Settings.
- Odaberite zadane nivoe pristupa za račune, kontakte (u zavisnosti od zadanih postavki cijele organizacije), mogućnosti i slučajeve.
- Opcionalno, označite Upravljači prognozama mogu upravljati teritorijama.
Moglo bi se zapitati i šta je upravljanje teritorijom? Upravljanje teritorijom je grupa kupaca ili geografsko područje za koje je odgovoran pojedinačni prodavač ili prodajni tim. Ove teritorije obično se definišu na osnovu geografije, prodajnog potencijala, istorije ili kombinacije ovih faktora.
Isto tako, šta je upravljanje teritorijom preduzeća u Salesforceu?
Upravljanje teritorijom preduzeća . Koristi Upravljanje teritorijom preduzeća to upravljati i održavati prodaju vaše kompanije teritorije . Stvoriti teritorija tipove, napravite model, a zatim dodajte i testirajte svoja pravila dodjele naloga. Kada budete zadovoljni svojim modelom, aktivirajte ga, a zatim dodijelite korisnike i račune.
Šta je vrsta teritorije u Salesforceu?
Territory Type . Tipovi teritorija pomoći vam da organizujete svoje teritorije po ključnim karakteristikama važnim za vašu kompaniju. Svaki teritorija kreirate ima a tip teritorije . Tipovi teritorija služe za organizovanje i kreiranje teritorije samo. Ne pojavljuju se teritorija hijerarhije modela.
Preporučuje se:
Je li upravljanje proizvodom isto što i upravljanje projektom?
Menadžeri proizvoda pokreću razvoj proizvoda. Oni daju prioritet inicijativama i donose strateške odluke o tome šta se gradi. Često ih se smatra izvršnim direktorom linije proizvoda. S druge strane, menadžeri projekata često nadgledaju izvršenje planova koji su već razvijeni i odobreni
Kako mogu postaviti dvofaktorsku provjeru autentičnosti u Salesforceu?
Kako uključiti 2FA za Salesforce Da biste zahtijevali ovu provjeru autentičnosti svaki put kada se korisnici prijave na Salesforce, idite na „Administrativno postavljanje“, a zatim „Upravljanje korisnicima“i „Profili“. Zatim odaberite dozvolu “Dvofaktorska provjera autentičnosti za prijave na korisničko sučelje” u korisničkom profilu ili skupu dozvola
Kako mogu stvoriti tim za priliku u Salesforceu?
Kada postavljate tim za prilike, vi: Dodajte članove tima. Navedite ulogu svakog člana u mogućnosti, kao što je izvršni sponzor. Odredite nivo pristupa mogućnosti svakog člana tima: pristup za čitanje/pisanje ili pristup samo za čitanje
Kako mogu postaviti zadani tim mogućnosti u Salesforceu?
Za izmjenu 'Default Account Team' ili 'Default Opportunity Team' kliknite Postavke. U odjeljku Upravljanje korisnicima kliknite Korisnici. Pronađite i kliknite na svoje ime. Pomaknite se do odjeljka 'Default Account Team' ili 'Default Opportunity Team'. Kliknite na Dodaj i popunite detalje. Pritisnite Spremi
Šta je upravljanje teritorijom?
Koncepti upravljanja teritorijom. Upravljanje teritorijom je sistem dijeljenja računa koji odobrava pristup računima na osnovu karakteristika računa. Omogućuje vašoj kompaniji da strukturira vaše Salesforce podatke i korisnike na isti način na koji strukturirate svoje prodajne teritorije