Sadržaj:
Video: Kako mogu stvoriti tim za priliku u Salesforceu?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 00:14
Kada oformite tim za prilike, vi:
- Dodati tim članovi.
- Navedite ulogu svakog člana na prilika , kao što je izvršni sponzor.
- Navedite svaku tim nivo pristupa člana prilika : pristup za čitanje/pisanje ili pristup samo za čitanje.
Slično, možete pitati, šta je Opportunity tim u Salesforceu?
Timovi za mogućnosti . Timovi mogućnosti pokazati ko radi na prilika i šta svaki tim Uloga člana je olakšavanje saradnje sa kolegama. Tim članovi mogu biti interni korisnici ili korisnici partnera.
Također znate, šta je to što je podijeljeno u Salesforceu? Opportunity Splits . Podjela mogućnosti omogućava vam dijeljenje prihoda od prilika sa članovima vašeg tima. Članovi tima koji rade na an prilika mogu svoje pojedinačne prodajne kredite pretvoriti u kvote i izvještaje za cijeli tim.
Također znate, kako mogu promijeniti zadani tim mogućnosti u Salesforceu?
To set gore a default prilika tim , pristupite Naprednim korisničkim detaljima u svom ličnom postavke . Dok definišete svoje tim za zadane prilike , možete izabrati automatsko dodavanje u sve otvorene stavke mogućnosti.
Kako stvarate tim za prilike?
Kada oformite tim za prilike, vi:
- Dodajte članove tima.
- Navedite ulogu svakog člana u mogućnosti, kao što je izvršni sponzor.
- Odredite nivo pristupa mogućnosti svakog člana tima: pristup za čitanje/pisanje ili pristup samo za čitanje.
Preporučuje se:
Kako mogu postaviti dvofaktorsku provjeru autentičnosti u Salesforceu?
Kako uključiti 2FA za Salesforce Da biste zahtijevali ovu provjeru autentičnosti svaki put kada se korisnici prijave na Salesforce, idite na „Administrativno postavljanje“, a zatim „Upravljanje korisnicima“i „Profili“. Zatim odaberite dozvolu “Dvofaktorska provjera autentičnosti za prijave na korisničko sučelje” u korisničkom profilu ili skupu dozvola
Kako mogu stvoriti raspored duga u QuickBooks -u?
Kako povući raspored duga iz Quickbooks -a? Odaberite ikonu zupčanika pa ponavljajuće transakcije. Pritisnite Novo. Odaberite Račun kao vrstu transakcije koju želite stvoriti, a zatim kliknite U redu. Unesite naziv predloška. Odaberite vrstu predloška. Zatim ste napravili raspored plaćanja kredita
Kako mogu postaviti zadani tim mogućnosti u Salesforceu?
Za izmjenu 'Default Account Team' ili 'Default Opportunity Team' kliknite Postavke. U odjeljku Upravljanje korisnicima kliknite Korisnici. Pronađite i kliknite na svoje ime. Pomaknite se do odjeljka 'Default Account Team' ili 'Default Opportunity Team'. Kliknite na Dodaj i popunite detalje. Pritisnite Spremi
Kako stvoriti efikasan tim koji samostalno upravlja?
Shvatite koncept samostalnog radnog tima. Temeljito obučite menadžment kako biste ih pripremili za implementaciju samostalnih radnih timova. Pripremite svoje osoblje za samostalno članstvo u timu uz vlastitu obuku. Dobijte neke smjernice od stručnjaka koristeći konsultantsku uslugu samostalnih radnih timova
Kako mogu sažeti izvještaj u Salesforceu?
Sažimanje podataka izvještaja u Salesforce Classicu Dvaput kliknite na brojčano polje u oknu Polja. Prevucite brojčano polje u pregled. Pritisnite CTRL da odaberete više polja. Izaberite Sažeti ovo polje u meniju kolone za polje koje je već u izveštaju