Želite li visok ili nizak Treynor omjer?
Želite li visok ili nizak Treynor omjer?

Video: Želite li visok ili nizak Treynor omjer?

Video: Želite li visok ili nizak Treynor omjer?
Video: Письмо завещание - Отрывок из фильма "До встречи с тобой" 2024, Novembar
Anonim

The Treynor omjer je rizik/prinos mjera koji omogućava investitorima da prilagode prinose portfelja za sistematski rizik. A viši Treynor omjer rezultat znači da je portfolio prikladnija investicija.

Imajući ovo u vidu, šta se smatra dobrim Treynor omjerom?

Kada koristite Treynor Ratio , imajte na umu: Na primjer, a Treynor Ratio od 0,5 je bolje od jednog od 0,25, ali ne nužno dvostruko više dobro . Brojač je višak prinosa na bezrizičnu stopu. Imenilac je Beta portfelja, ili, drugim rečima, mera njegovog sistematskog rizika.

Drugo, šta znači negativan Treynor omjer? Visoka pozitiva Treynor Ratio pokazuje da investicija ima dodanu vrijednost u odnosu na njen (skalirani na tržište) rizik. A negativan odnos ukazuje da je investicija imala lošiji učinak od instrumenta bez rizika.

Na ovaj način, koja je glavna razlika između Treynor i Sharpe omjera?

The razlika između dvije metrike su da Treynor omjer koristi beta, ili tržišni rizik, za mjerenje volatilnosti umjesto korištenja ukupnog rizika (standardne devijacije) kao što je Sharp ratio.

Koji je Sharpe omjer dobar?

Obično bilo koji Sharp ratio veći od 1,0 se smatra prihvatljivim dobro od strane investitora. A odnos viši od 2,0 ocijenjen je kao vrlo dobro . A odnos od 3.0 ili više se smatra odličnim.

Preporučuje se: